Implementierung
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Einfacher Änderungsprozess bereits laufender Aufträge - Kaufmännischer Optimizer
Um den Kaufmännischen Optimizer nutzen zu können, folgen Sie diesen Implementierungsschritten:
Setup Optimizer
Navigieren Sie im Überblick zu den Funktionseinstellungen (Feature Settings) und legen Sie zwei neue Datensätze an. Im Feld "Wert" können Sie eigene Schaltflächen im Optimizer anlegen. Sollten Sie mehrere Schaltflächen anlegen wollen trennen Sie die Namen mit einem Semikolon:
- Feature Setting Name: ButtonNames, Feature Name: Optimizer, Vorlage Name: proactive und Wert: Optimizer
- Feature Setting Name: ButtonNames, Feature Name: Optimizer, Vorlage Name: reactive und Wert: Optimizer
Navigieren Sie im Überblick zu den Tab Definitions und klicken Sie auf den Button Neues Tab Definition:
- Definieren Sie einen Tabnamen und die Sortierung, wählen Sie die Schaltflächen, durch welche dieser neu definierte Tab aufgerufen werden soll. Es ist Ihnen möglich über verschiedene Schaltflächen jeweils eine eigene Sammlung an Tabs anzuzeigen.
- Fügen Sie nun alle Felder ein, die in diesem Tab angezeigt werden sollen.
- Wiederholen Sie diese beiden Schritte, bis Sie alle benötigten Registerkarten erstellt haben.
Layout
- Bearbeiten Sie das Seitenlayout, in dem Sie zu Setup > Erstellen > Objekte > Media Campaign navigieren.
- Wählen Sie das Seitenlayout, dass Sie verwenden (Standard: Media Campaign Layout) und klicken Sie auf “Bearbeiten”.
- Wählen Sie in den Themenlisten die Liste “Kampagnenpositionen” aus und klicken Sie auf “Einstellungen”.
- Im Abschnitt “Schaltflächen” fügen Sie nun die Schaltfläche “Positionen optimieren” hinzu und klicken auf “Ok”. Ziehen Sie zudem die Themenliste Optimierungsversion in das Seitenlayout.
- Speichern Sie Ihre Änderungen am Seitenlayout.
Verbessertes PDF für Finance Nutzer - Optimierter Rechnungsbeleg
Um das verbesserte PDF nutzen zu können, folgen Sie diesen Implementierungsschritten.
- Navigieren Sie zur Registerkarte “Überblick”.
- Im Bereich Setup & Einstellungen finden Sie “Administrative Einstellungen”.
- Klicken Sie die Registerkarte “Administrator Einstellungen” an.
- Aktivieren Sie im Abschnitt “Organisationsweite Funktionalität” das Kontrollkästchen “Neues PDF verwenden”.
Ebenso ist es notwendig, das Mapping zum Modul Finance auf den aktuellen Stand zu bringen. Passen Sie unter Setup > Entwickeln > Benutzerdefinierte Einstellungen das “Mapping BA” wie folgt an: Klicken Sie auf Verwalten und passen Sie Source an. Folgende Felder sollten geändert werden:
| Bisheriges Feld im Mapping (Source) | Zuweisung | Neues Feld im Mapping |
|---|---|---|
| Leistungsempf. Stadt (Rechnungsadresse) | > | Rechnungsempf. Stadt (Rechnungsadresse) |
| Leistungsempf. Land (Rechnungsadresse) | > | Rechnungsempf. Land (Rechnungsadresse) |
| Leistungsempf. PLZ (Rechnungsadresse) | > | Rechnungsempf. PLZ (Rechnungsadresse) |
| Leistungsempf. BL (Rechnungsadresse) | > | Rechnungsempf. BL (Rechnungsadresse) |
| Leistungsempf. Straße (Rechnungsadresse) | > | Rechnungsempf. Straße (Rechnungsadresse) |
| Leistungsempf. Kontakt E-Mail | > | Rechnungsempf. Kontakt E-Mail |
| Leistungsempf. Kontakt Telefon | > | Rechnungsempf. Kontakt Telefon |
| Leistungsempf. Kontakt Fax | > | Rechnungsempf. Kontakt Fax |
| Leistungsempf. Kontakt | > | Rechnungsempf. Kontakt |
| Leistungsempf. Name | > | Rechnungsempf. Name |
| Leistungsempf. Debitor ID | > | Rechnungsempf. Debitor ID |
| Leistungsempf. USt. ID | > | Rechnungsempf. USt. ID |
| - | > | Rechnungsempf. Nummer |
Klicken Sie auf Verwalten und passen Sie das Target ebenso an.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter support@advendio.com zur Verfügung.